需要一位财富管理顾问?

针对您对於业务转移至香港的需要,提供投资及财富规划顾问服务。

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富规划顾问着眼於您的整体财富组合,为您提供个人化的财富策划及管理方案的建议,助您达成将业务转移至香港的目标。

我们协助有意来港发展的环球企业家,为他们能提供仔細的财富管理意见,针对策略性投资部署及财富组合管理以满足他们的来港需要。客户需要可靠而全面的财务意见,因此我们会与环球的金融策划师丶律师及会计师合作伙伴互相配合,提供多方面财务管理顾问,以满足您的需要,包括税务优惠策划丶信托管理丶资产转移丶物业资产策划及管理丶资产组合分析丶股票期权及其他投资方案。

大中华商务中心「财富管理服务」概略

大中华商务中心「财富管理服务」概略

我们的财富规划顾问会找出您的财务目标,并以此向您提议有能力而又迎合客户取向的财务专家,助您达成目标。与此同时,您可以试试下面的问卷,找出自己的理财需要∶

您的投资目标是甚麽?

您正在为甚麽东西而工作?是不是为舒适的退休生活而工作?您有没有计划把特定的遗产留给别人?慈善活动是不是您的目标?

您的可承受风险取向是甚麽?

为了赚取比平圴为高的回报,您可以承受甚麽程度的资产波幅?

您的资产时间有多久?

有没有收回所有投资的时间表?

您的投资收益以外的其他收入吗?

您有需要从投资计划中定时提取资金作为收入吗?如有,需要提取多少?

您的税务状况是甚麽?

您有需要使用有效的税务技巧吗?

您有甚麽的其他资产?

如房地产及不流动资产?

您有其他的财务丶法律及税务需要吗?

您有需要为资产进行更复杂的理财需要吗?您对於信托丶财产转移有需要吗?

选择合适的理财计划

因为理财顾问是企业转移的重要一环

大中华的香港及环球的理财专家网络,结合我们对专家们的特点的了解,使我们能够为客户作出最合适的理财建议。

  • 按揭中介人

    投资香港物业,您需要市场上最佳按揭贷款。我们会为您度身订造最合适贷款计划,助您申请成功,及争取最佳按揭条款。

  • 能力及信誉

    理财专家需要拥有业界对他们的专业知识的认证,及在业界的可靠信誉。

  • 财产管理者

    理财专家需要以符合业界的道德标准,以您的利益为决定的依据。

  • 专家推介

    获得其他专家推介的专家,是信心的保证。

对於资产转移有拟问?